Listas y seguimiento
Cómo preparar y exportar una lista de empresas a Excel o CSV
Convierte resultados en una lista utilizable: revisa duplicados, conserva las fuentes y exporta registros para tu siguiente tarea comercial.
Una lista útil incluye identidad, ubicación, un canal de contacto pertinente, la fuente y la próxima acción. Revisa los registros antes de exportarlos a Excel o CSV.
1. Decide para qué sirve la lista
Una lista de llamadas necesita teléfonos y notas de seguimiento; un análisis territorial necesita ubicaciones y actividades. Define el objetivo antes de exportarlo todo. Las listas pequeñas y pertinentes son más fáciles de revisar y mantener.
2. Revisa la identidad y los duplicados
Compara nombre, dominio web y dirección. Las sucursales pueden compartir nombre sin ser el mismo candidato. MapFirms admite importar Excel o CSV y combinar duplicados. Revisa los registros restantes cuando varias fuentes describan la misma empresa.
3. Conserva las fuentes en tu flujo de trabajo
Consulta la URL de origen y la fecha de recopilación de los contactos. Una dirección publicada puede haber cambiado o pertenecer a un buzón compartido. Conoce las fuentes de datos y verifica los datos importantes en la web de la empresa.
4. Exporta, comprueba y da seguimiento
Exporta a Excel o CSV y abre el archivo en la aplicación de destino. Revisa tildes, teléfonos internacionales y las primeras filas. Mantén una copia de trabajo principal y registra los resultados de contacto en el CRM para evitar comunicaciones duplicadas desde listas paralelas.
Antes de continuar
- Solo se incluyen registros pertinentes
- Los prefijos y caracteres especiales se conservan
- Las fuentes, notas y responsables siguen disponibles
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